Företrädesemission 2022

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

Som aktieägare i Attana erhåller du automatiskt teckningsrätter. De erhållna teckningsrätterna ger dig företrädesrätt att köpa aktier i företrädesemissionen, till ett visst pris (teckningskursen).

Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna två (2) aktier.

Nej, registrerade aktieägare i Attana på avstämningsdagen den 12 december 2022 erhåller automatiskt teckningsrätter. För varje (1) aktie du ägde den dagen erhåller du en (1) teckningsrätt.

Samtliga aktieägare i Attana som äger aktier per den 12 december 2022 äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna aktier, läs mer nedan under punkt 14 ”Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?”.

Företrädesemissionen uppgår till cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen uppgår till 0,18 kronor per aktie.

Teckningsperioden löper från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022.

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 december 2022. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 december 2022. Avstämningsdag var den 12 december 2022.

Du har två alternativ: (1) Antingen köper du teckningsrätter och utnyttjar dessa för att teckna aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 14 december 2022 till och med den 23 december 2022. (2) Dukanävenansökaomatttecknaaktierutanföreträdesrätt.Fördetfallsamtligaaktierinte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.attana.com samt www.aqurat.se. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Förvaltarregistrerade aktieägare, hos bank eller annan förvaltare (t.ex. depå hos Avanza eller Nordnet), tecknar även utan företrädesrätt i enlighet med respektive förvaltares anvisningar. Tilldelning kommer ske i följande prioritetsordning: 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.attana.com) samt på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se).

Då riskerar du att förlora värdet av dina teckningsrätter. För att undvika detta måste du: • Utnyttja dina teckningsrätter och teckna aktier senast den 29 december 2022, eller • Sälja dessa teckningsrätter senast den 23 december 2022. Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 40 procent av kapitalet och 40 procent av rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 29 december 2022 och förlorar därmed sitt eventuella värde.